Четверо путников благополучно прошли остаток леса и, выйдя из его сумрака, увидели перед собой крутой холм, сверху донизу покрытый огромными каменными глыбами.
— Трудно будет туда взбираться, — сказал Страшила, — но всё равно нам надо перебраться через этот холм.
И он пошёл впереди, а остальные за ним. Они уже почти дошли до первой скалы, как вдруг грубый голос крикнул: «Назад!»
— Кто вы такой? — спросил Страшила.
Тогда из-за скалы показалась голова, и тот же голос сказал: «Этот холм принадлежит нам, и мы никому не позволяем через него переходить».
— Но нам непременно надо через него перейти, — сказал Страшила. — Мы идём в страну Кводлингов.
— А вот и не перейдёте! — ответил голос, и из-за скалы вышел самый странный человек, какого путникам когда-либо доводилось видеть.
Он был совсем низенький и толстый, с большой головой, плоской сверху и сидевшей на толстой шее, покрытой складками. Но рук у него не было вовсе, и, увидев это, Страшила решил, что такое беспомощное создание не сможет помешать им подняться на холм. Поэтому он сказал: «Мне жаль, что я не могу исполнить ваше желание, но нам придётся пройти через ваш холм, нравится вам это или нет», — и смело шагнул вперёд.
Быстро, как молния, голова человека метнулась вперёд, а шея вытянулась так, что плоская макушка ударила Страшилу прямо в живот, и он кубарем покатился вниз по склону. Почти так же быстро голова вернулась обратно к туловищу, и человек, грубо рассмеявшись, сказал: «Не так-то это просто, как вам кажется!»
С других скал донёсся дружный громкий хохот, и Дороти увидела на склоне сотни безруких Молотоголовых — по одному за каждой скалой.
Лев очень рассердился, услышав смех, вызванный неудачей Страшилы, и, издав громкий рёв, раскатившийся, как гром, ринулся вверх по склону.
Снова стремительно вылетела голова, и огромный Лев покатился вниз по склону, словно в него попало пушечное ядро.
Дороти сбежала вниз и помогла Страшиле подняться на ноги, а Лев, весь в синяках и ушибах, подошёл к ней и сказал: «Бесполезно сражаться с людьми, у которых голова стреляет; против них никто не устоит».
— Что же нам тогда делать? — спросила она.
— Вызови Летучих Обезьян, — посоветовал Железный Дровосек. — Ты ещё раз можешь им приказать.
— Хорошо, — ответила она и, надев Золотую Шапку, произнесла волшебные слова. Обезьяны, как всегда, не заставили себя ждать, и через несколько мгновений вся стая стояла перед ней.
— Что прикажешь? — спросил Царь Обезьян, низко кланяясь.
— Перенесите нас через холм в страну Кводлингов, — ответила девочка.
— Будет исполнено, — сказал Царь, и Летучие Обезьяны тотчас подхватили на руки четверых путников и Тото и полетели с ними. Когда они пролетали над холмом, Молотоголовые завопили от досады и выстреливали головами высоко в воздух, но не могли достать Летучих Обезьян, и те благополучно перенесли Дороти и её товарищей через холм и опустили их в прекрасной стране Кводлингов.
— Это последний раз, когда ты можешь нас вызвать, — сказал вожак Дороти, — так что прощай, и желаем тебе удачи.
— Прощайте, и большое вам спасибо, — ответила девочка, и Обезьяны взмыли в воздух и в мгновение ока скрылись из виду.
Страна Кводлингов казалась богатой и счастливой. Поле за полем тянулись нивы с дозревающим хлебом, между ними пролегали хорошо мощёные дороги, а через красивые журчащие ручьи были перекинуты крепкие мосты. Заборы, дома и мосты были выкрашены в ярко-красный цвет — точно так же, как в стране Мигунов они были выкрашены в жёлтый, а в стране Жевунов — в синий. Сами Кводлинги, низенькие и толстые, пухленькие и добродушные на вид, были одеты во всё красное, и это ярко выделялось на фоне зелёной травы и желтеющих хлебов.
Обезьяны опустили их неподалёку от фермы, и четверо путников подошли к дому и постучали в дверь. Дверь открыла жена фермера, и, когда Дороти попросила чего-нибудь поесть, женщина хорошо их всех накормила, подав три сорта пирогов и четыре сорта печенья, а для Тото — миску молока.
— Далеко ли отсюда до замка Глинды? — спросила девочка.
— Не очень далеко, — ответила жена фермера. — Ступайте по дороге на юг и скоро до него доберётесь.
Поблагодарив добрую женщину, они снова пустились в путь и шли мимо полей и по красивым мостикам, пока не увидели перед собой прекраснейший замок. У ворот стояли три девушки в красивых красных мундирах, отделанных золотым галуном, и, когда Дороти подошла, одна из них спросила её:
— Зачем вы пришли в Южную страну?
— Чтобы повидать Добрую Волшебницу, которая здесь правит, — ответила она. — Вы проводите меня к ней?
— Назовите ваше имя, и я спрошу Глинду, примет ли она вас. Они сказали, кто они такие, и девушка-солдат ушла в замок. Через несколько минут она вернулась и сообщила, что Дороти и остальных велено пропустить немедленно.