Спустившись с фарфоровой стены, путники очутились в неприветливой местности, полной болот и топей и заросшей высокой буйной травой. Идти было трудно, не проваливаясь в грязные ямы, потому что трава росла так густо, что совсем скрывала их. Однако, осторожно выбирая дорогу, они благополучно шли вперёд, пока не добрались до твёрдой земли. Но здесь местность казалась ещё более дикой, чем прежде, и после долгого и утомительного пути сквозь кустарник они вошли в другой лес, где деревья были больше и старше всех, какие им доводилось видеть.
— Этот лес просто восхитителен, — заявил Лев, радостно оглядываясь по сторонам. — Никогда не видал места прекраснее.
— По-моему, он мрачный, — сказал Страшила.
— Ничуть, — ответил Лев. — Я бы хотел прожить здесь всю жизнь. Посмотрите, какие мягкие сухие листья у вас под ногами и какой густой и зелёный мох покрывает эти старые деревья. Право, ни один дикий зверь не пожелал бы себе дома приятнее.
— А может быть, в лесу и сейчас есть дикие звери, — сказала Дороти.
— Наверное, есть, — отозвался Лев, — но поблизости я ни одного не вижу.
Они шли по лесу, пока не стало слишком темно, чтобы идти дальше. Дороти, Тото и Лев легли спать, а Дровосек и Страшила, как обычно, сторожили их сон.
Когда настало утро, они снова пустились в путь. Не успели они далеко уйти, как услышали глухой гул, будто рычало множество диких зверей. Тото тихонько заскулил, но никто из остальных не испугался, и они продолжали идти по хорошо утоптанной тропинке, пока не вышли на поляну, где собрались сотни самых разных зверей. Там были тигры, и слоны, и медведи, и волки, и лисы, и все остальные звери, какие только есть в естественной истории, и на миг Дороти стало страшно. Но Лев объяснил, что звери держат совет, и, судя по их рыку и ворчанию, у них большая беда.
Пока он говорил, несколько зверей заметили его, и огромное собрание тотчас смолкло, словно по волшебству. Самый большой из тигров подошёл ко Льву, поклонился и сказал:
— Добро пожаловать, о Царь зверей! Ты пришёл как раз вовремя, чтобы сразиться с нашим врагом и снова принести мир всем зверям этого леса.
— Что за беда у вас? — спокойно спросил Лев.
— Всем нам грозит гибель, — ответил тигр, — от свирепого врага, который недавно появился в этом лесу. Это громаднейшее чудовище, похожее на огромного паука, с туловищем величиной со слона и ногами длиной с древесный ствол. Таких длинных ног у него восемь, и, ползая по лесу, чудовище хватает ногой какого-нибудь зверя и тащит его в пасть, а там съедает, как паук муху. Пока это свирепое создание живо, никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, и мы как раз созвали совет, чтобы решить, как нам себя уберечь, когда ты пришёл к нам.
Лев на минуту задумался.
— А есть в этом лесу другие львы? — спросил он.
— Нет; были когда-то, но чудовище всех их съело. Да и к тому же ни один из них не был и вполовину так велик и храбр, как ты.
— Если я покончу с вашим врагом, будете ли вы склоняться передо мной и повиноваться мне как Царю леса? — спросил Лев.
— С радостью, — ответил тигр, и все остальные звери проревели могучим рёвом: «Будем!»
— А где сейчас этот ваш огромный паук? — спросил Лев.
— Вон там, среди дубов, — сказал тигр, указывая передней лапой.
— Позаботьтесь хорошенько об этих моих друзьях, — сказал Лев, — а я тотчас же пойду сразиться с чудовищем.
Он попрощался с товарищами и гордо зашагал на битву с врагом.
Когда Лев нашёл огромного паука, тот лежал и спал и был таким уродливым, что его противник с отвращением сморщил нос. Ноги у него и правда были такие длинные, как говорил тигр, а туловище покрывала жёсткая чёрная шерсть. У него была огромная пасть с рядом острых зубов длиною в фут, но голова соединялась с толстым туловищем шеей, тонкой, как осиная талия. Это подсказало Льву, как лучше всего напасть на чудовище, и, зная, что сражаться с ним спящим легче, чем с бодрствующим, он сделал огромный прыжок и опустился прямо чудовищу на спину. Затем одним ударом тяжёлой лапы, вооружённой острыми когтями, он сбил пауку голову с туловища. Спрыгнув на землю, он следил за пауком, пока длинные ноги не перестали дёргаться, и тогда понял, что тот совсем мёртв.
Лев вернулся на поляну, где его ждали лесные звери, и гордо сказал:
— Можете больше не бояться вашего врага.
Тогда звери склонились перед Львом как перед своим Царём, и он пообещал вернуться и править ими, как только Дороти благополучно отправится в Канзас.
