Bir zamanlar Bamborough Kalesi'nde, güzel bir karısı ve iki çocuğu olan bir kral yaşarmış; oğlunun adı Childe Wynd, kızının adı Margaret'miş. Childe Wynd talihini aramaya çıkmış, o gittikten kısa bir süre sonra da annesi kraliçe ölmüş. Kral onun yasını uzun uzun, vefayla tutmuş; ama bir gün avdayken çok güzel bir hanımefendiyle karşılaşmış ve ona öyle bir tutulmuş ki onunla evlenmeye karar vermiş. Böylece eve, Bamborough Kalesi'ne yeni bir kraliçe getireceğini haber salmış.
Prenses Margaret annesinin yerine başkasının geçeceğini duyunca pek sevinmemiş, ama hiç sızlanmamış, babasının dediğini yapmış. Belirlenen gün kalenin kapısına inmiş, anahtarları da üvey annesine teslim etmek için hazır tutuyormuş. Az sonra alay yaklaşmış, yeni kraliçe de Prenses Margaret'e doğru gelmiş; prenses yerlere kadar eğilip kalenin anahtarlarını ona uzatmış. Yanakları kızarmış, gözleri yerde, orada durup şöyle demiş: “Hoş geldin, canım babacığım, salonlarına, köşklerine; hoş geldin sen de yeni annem, çünkü burada ne varsa hepsi senindir,” ve anahtarları yine uzatmış. Yeni kraliçeye eşlik eden kralın şövalyelerinden biri hayranlıkla haykırmış: “Bu kuzeyli Prenses, şüphesiz, dünyanın en güzel kızı!” Bunun üzerine yeni kraliçe kıpkırmızı kesilmiş ve bağırmış: “Hiç değilse nezaketen beni bunun dışında tutabilirdin,” sonra da dişlerinin arasından mırıldanmış: “Onun güzelliğine yakında son vereceğim ben.”
Aynı gece, ünlü bir cadı olan kraliçe, büyülerini yaptığı ıssız bir zindana gizlice inmiş; üç kere üç efsunla, dokuz kere dokuz el hareketiyle Prenses Margaret'i büyüsü altına almış. Büyüsü de şuymuş:
Çirkin bir ejder olasın diye yazdım yazgını, Kurtulamayasın asla, Ta ki kralın öz oğlu Childe Wynd Gelip de Heugh'da seni üç kez öpmedikçe; Dünyanın sonu gelse bile, Kurtulamayasın asla.
Böylece Leydi Margaret yatağa güzel bir kız olarak girmiş, sabah Çirkin bir Ejder olarak kalkmış. Sabah nedimeleri onu giydirmeye geldiklerinde yatağın üstünde çöreklenmiş korkunç bir ejder bulmuşlar; ejder çöreğini açıp onlara doğru gelmiş. Ama nedimeler çığlık çığlığa kaçmışlar; Çirkin Ejder de sürüne sürüne, emekleye emekleye gitmiş, ta Heugh'a, yani Spindlestone kayasına varana kadar; orada kayanın çevresine dolanmış, korkunç burnunu havaya dikip güneşlenmeye başlamış.
Çok geçmeden çevredeki bütün memleket Spindleston Heugh'un Çirkin Ejderi'ni iyice tanır olmuş. Çünkü açlık canavarı ininden dışarı sürüyormuş, o da önüne ne çıkarsa yutup gidiyormuş. Sonunda halk kudretli bir büyücüye gidip ne yapmaları gerektiğini sormuş. Büyücü kitaplarına ve cinine danışmış, sonra onlara şöyle demiş: “Çirkin Ejder aslında Prenses Margaret'tir; onu böyle işler yapmaya iten de açlıktır. Ona yedi inek ayırın, her gün güneş batarken bu ineklerin verdiği sütün son damlasına kadar hepsini Heugh'un dibindeki taş yalağa götürün; Çirkin Ejder de memlekete bir daha dert olmaz. Ama onun kendi hâline dönmesini, onu büyüleyenin de hak ettiği cezayı bulmasını istiyorsanız, denizlerin ötesine, kardeşi Childe Wynd'e haber salın.”
Her şey büyücünün öğütlediği gibi yapılmış; Çirkin Ejder yedi ineğin sütüyle geçinmiş, memleket de bir daha dert görmemiş. Ama Childe Wynd haberi duyunca, kız kardeşini kurtaracağına ve acımasız üvey annesinden onun öcünü alacağına dair büyük bir ant içmiş. Adamlarından otuz üçü de onunla birlikte ant içmiş. Sonra işe koyulup uzun bir gemi yapmışlar, omurgasını da üvez ağacından yapmışlar. Her şey hazır olunca kürekleri çıkarıp dosdoğru Bamborough Kalesi'ne doğru asılmışlar.
Ama kaleye yaklaştıklarında, üvey anne büyü gücüyle kendisine karşı bir şeyler döndüğünü sezmiş; hemen emrindeki cinleri çağırıp demiş ki: “Childe Wynd denizleri aşıp geliyor; asla karaya çıkmamalı. Fırtınalar koparın, ya da teknesini delin, ama ne olursa olsun kıyıya ayak basmasın.” Cinler de Childe Wynd'in gemisini karşılamaya çıkmışlar, ama yaklaşınca gemiye hiçbir güçlerinin yetmediğini görmüşler, çünkü geminin omurgası üvez ağacındanmış. Böylece cadı kraliçeye geri dönmüşler; o da ne yapacağını bilememiş. Silahlı adamlarına, Childe Wynd yakınlarında karaya çıkarsa ona karşı koymalarını emretmiş; büyüleriyle de Çirkin Ejder'i limanın girişinde beklemeye zorlamış.
Gemi yaklaşınca Ejder çöreklerini açmış, denize dalıp Childe Wynd'in gemisini yakalamış ve onu kıyıdan geri itmiş. Childe Wynd üç kez adamlarını yüreklendirip var güçleriyle kürek çekmeye zorlamış, ama her seferinde Çirkin Ejder gemiyi kıyıdan uzak tutmuş. Bunun üzerine Childe Wynd geminin geri çevrilmesini emretmiş; cadı kraliçe de onun bu işten vazgeçtiğini sanmış. Oysa o vazgeçmek yerine yalnızca bir sonraki burnu dolanmış ve Budle Koyu'nda sapasağlam karaya çıkmış; sonra kılıcını çekip yayını gererek, adamları ardında, karaya çıkmasına engel olan o korkunç Ejder'le dövüşmek için koşa koşa yukarı atılmış.
Ama Childe Wynd karaya ayak bastığı anda cadı kraliçenin Çirkin Ejder üzerindeki gücü yok olmuş; kraliçe köşküne yapayalnız dönmüş, ne bir cin ne bir silahlı adam yardımına gelmiş, çünkü saatinin geldiğini biliyormuş. Böylece Childe Wynd koşarak Çirkin Ejder'in yanına vardığında, ejder onu durdurmaya da ona zarar vermeye de hiç kalkışmamış; ama tam onu öldürmek için kılıcını kaldıracakken, ejderin çenelerinin arasından kendi kız kardeşi Margaret'in sesi gelmiş:
“Ah, bırak kılıcını, gevşet yayını, Üç öpücük ver bana; Zehirli bir ejder olsam da, Hiçbir zararım yok sana.”
Childe Wynd elini durdurmuş, ama bunun içinde bir büyü, bir hile olmadığından emin olamamış, ne düşüneceğini bilememiş. Bunun üzerine Çirkin Ejder yine demiş ki:
“Ah, bırak kılıcını, gevşet yayını, Üç öpücük ver bana; Güneş batmadan kurtulmazsam, Kurtuluş yok bana.”
Bunun üzerine Childe Wynd Çirkin Ejder'in yanına gidip onu bir kez öpmüş; ama ejderde hiçbir değişiklik olmamış. Childe Wynd onu bir kez daha öpmüş; ama yine hiçbir değişiklik olmamış. Üçüncü kez o iğrenç yaratığı öpmüş; Çirkin Ejder bir tıslama ve bir kükremeyle geri çekilmiş ve Childe Wynd'in karşısında kız kardeşi Margaret duruyormuş. Childe Wynd pelerinini ona sarmış, sonra onunla birlikte kaleye çıkmış. Kaleye varınca doğru cadı kraliçenin köşküne gitmiş, onu görünce de üvez ağacından bir dalla ona dokunmuş. Ona dokunur dokunmaz kraliçe büzüşmüş de büzüşmüş, sonunda kocaman, çirkin bir kurbağa olmuş; gözleri pörtlek pörtlek bakıyor, korkunç korkunç tıslıyormuş. Vıraklamış, tıslamış, sonra zıplaya zıplaya kalenin basamaklarından inip gitmiş; Childe Wynd de babasının yerine kral olmuş, ondan sonra hepsi mutlu yaşamışlar.
Ama bugün bile o iğrenç kurbağa ara sıra Bamborough Kalesi'nin dolaylarında dolanırken görülürmüş; o kötü cadı kraliçe işte bir Çirkin Kurbağa'dır.