Той ночью им пришлось заночевать под большим деревом в лесу, потому что поблизости не было никакого жилья. Дерево укрывало их густой кроной от росы, а Железный Дровосек нарубил топором огромную кучу дров, и Дороти развела великолепный костёр, который согрел её и помог ей почувствовать себя не такой одинокой. Они с Тото доели последний хлеб, и теперь она не знала, чем они будут завтракать.

— Если хочешь, — сказал Лев, — я пойду в лес и убью для тебя оленя. Ты сможешь зажарить его на костре, раз уж у тебя такие странные вкусы, что ты предпочитаешь варёную пищу, и тогда у тебя будет отличный завтрак.
— Не надо! Пожалуйста, не надо, — взмолился Железный Дровосек. — Если ты убьёшь бедного оленя, я непременно заплачу, и тогда мои челюсти опять заржавеют.
Но Лев ушёл в лес и сам нашёл себе ужин, и никто так и не узнал, что это было, потому что он об этом не рассказывал. А Страшила нашёл дерево, усыпанное орехами, и наполнил ими корзинку Дороти, чтобы ей ещё долго не пришлось голодать. Ей показалось, что Страшила поступил очень добро и заботливо, но она от души смеялась над тем, как неуклюже бедняга собирал орехи. Его набитые соломой руки были такими неловкими, а орехи такими маленькими, что он ронял почти столько же, сколько клал в корзинку. Но Страшила не обращал внимания на то, сколько времени у него уходит на то, чтобы наполнить корзинку, потому что это позволяло ему держаться подальше от огня: он боялся, что искра попадёт в его солому и он сгорит. Поэтому он держался от пламени на почтительном расстоянии и подошёл ближе, только чтобы укрыть Дороти сухими листьями, когда она легла спать. Под ними ей было очень уютно и тепло, и она крепко проспала до самого утра.
Когда рассвело, девочка умылась в маленьком журчащем ручейке, и вскоре все они двинулись к Изумрудному городу.

Этот день путникам предстоял богатый событиями. Не прошли они и часа, как увидели перед собой огромную канаву, которая пересекала дорогу и делила лес надвое, насколько хватало глаз в обе стороны. Канава была очень широкая, и, когда они подползли к краю и заглянули в неё, то увидели, что она к тому же очень глубокая, а на дне лежит множество больших острых камней. Склоны были такими крутыми, что никто из них не смог бы спуститься вниз, и на миг показалось, что их путешествию пришёл конец.
— Что же нам делать? — в отчаянии спросила Дороти.
— Не имею ни малейшего представления, — сказал Железный Дровосек, а Лев тряхнул косматой гривой и задумался.
Но Страшила сказал: «Летать мы не умеем, это ясно. Спуститься в эту огромную канаву мы тоже не можем. Значит, если мы не сумеем её перепрыгнуть, нам придётся остаться там, где мы есть».
— Я, пожалуй, смог бы её перепрыгнуть, — сказал Трусливый Лев, тщательно прикинув в уме расстояние.
— Тогда всё в порядке, — ответил Страшила, — ведь ты сможешь перенести нас всех на спине, по одному.
— Что ж, попробую, — сказал Лев. — Кто пойдёт первым?
— Я, — объявил Страшила, — потому что, если окажется, что ты не можешь перепрыгнуть через пропасть, Дороти разобьётся насмерть, а Железный Дровосек сильно помнётся о камни внизу. А если у тебя на спине буду я, это не так уж страшно, потому что падение мне ничуть не повредит.
— Я и сам ужасно боюсь упасть, — сказал Трусливый Лев, — но, видно, ничего не остаётся, кроме как попробовать. Так что садись мне на спину, и попытаемся.
Страшила уселся Льву на спину, и огромный зверь подошёл к краю пропасти и припал к земле.

— Почему ты не разбежишься и не прыгнешь? — спросил Страшила.
— Потому что мы, Львы, так не делаем, — ответил тот. Затем, сделав могучий прыжок, он пролетел по воздуху и благополучно приземлился на другой стороне. Все очень обрадовались, увидев, как легко у него это получилось, и, после того как Страшила слез с его спины, Лев снова перепрыгнул через канаву.
Дороти решила, что следующей пойдёт она; поэтому она взяла Тото на руки и забралась Льву на спину, крепко держась одной рукой за его гриву. В следующее мгновение ей показалось, что она летит по воздуху; а потом, не успела она и подумать об этом, как уже была в безопасности на другой стороне. Лев вернулся в третий раз и перенёс Железного Дровосека, а затем все сели на несколько минут, чтобы дать зверю передохнуть, потому что от огромных прыжков у него сбилось дыхание и он пыхтел, как большая собака, которая слишком долго бегала.

На этой стороне лес оказался очень густым, и выглядел он тёмным и мрачным. Когда Лев отдохнул, они пошли дальше по дороге из жёлтого кирпича, молча и каждый про себя гадая, выйдут ли они когда-нибудь из леса и увидят ли снова яркое солнце. В довершение их беспокойства вскоре они услышали странные звуки в глубине леса, и Лев шёпотом сказал им, что именно в этой части страны живут Калидахи.
— Кто такие Калидахи? — спросила девочка.
— Это чудовищные звери с телом медведя и головой тигра, — ответил Лев, — и когти у них такие длинные и острые, что они могли бы разорвать меня надвое так же легко, как я мог бы убить Тото. Я ужасно боюсь Калидахов.
— Неудивительно, что ты их боишься, — отозвалась Дороти. — Должно быть, это страшные звери.
Лев хотел было ответить, но тут они вдруг подошли к ещё одной пропасти поперёк дороги. Только эта была такой широкой и глубокой, что Лев сразу понял: ему её не перепрыгнуть.
Тогда они сели, чтобы обдумать, как быть, и, серьёзно поразмыслив, Страшила сказал:
— Вот большое дерево, оно стоит у самой канавы. Если Железный Дровосек сумеет срубить его так, чтобы оно упало на другую сторону, мы легко перейдём по нему.
— Превосходная мысль, — сказал Лев. — Можно подумать, что у тебя в голове мозги, а не солома.
Дровосек сразу же принялся за работу, и топор у него был такой острый, что вскоре дерево было почти перерублено. Тогда Лев упёрся в дерево сильными передними лапами и толкнул изо всех сил, и большое дерево медленно накренилось и с треском рухнуло поперёк канавы, так что верхние ветви легли на другую сторону.

Только они ступили на этот странный мост, как резкое рычание заставило всех поднять глаза, и, к своему ужасу, они увидели, что к ним бегут два огромных зверя с телом медведя и головой тигра.
— Это Калидахи! — сказал Трусливый Лев и задрожал.
— Скорее! — крикнул Страшила. — Переходим на ту сторону.
И вот первой пошла Дороти, держа Тото на руках, за ней Железный Дровосек, а следом Страшила. Лев, хотя ему, конечно, было страшно, повернулся лицом к Калидахам и испустил такой громкий и ужасный рёв, что Дороти вскрикнула, а Страшила опрокинулся навзничь, и даже свирепые звери остановились как вкопанные и с удивлением уставились на него.

Но, видя, что они больше Льва, и помня, что их двое, а он один, Калидахи снова бросились вперёд, а Лев перешёл по дереву на другую сторону и обернулся посмотреть, что они станут делать дальше. Ни на миг не останавливаясь, свирепые звери тоже двинулись по дереву. И Лев сказал Дороти:
— Мы пропали, они непременно разорвут нас на куски своими острыми когтями. Но встань поближе у меня за спиной, и я буду драться с ними, пока жив.
— Погодите минутку! — крикнул Страшила. Он всё это время думал, как лучше поступить, и теперь попросил Дровосека отрубить конец дерева, лежавший на их стороне канавы. Железный Дровосек тотчас пустил в ход топор, и, как раз когда оба Калидаха почти перебрались через канаву, дерево с грохотом рухнуло в пропасть, увлекая за собой безобразных рычащих зверей, и оба разбились об острые камни на дне.

— Ну, — сказал Трусливый Лев, с облегчением переводя дух, — я вижу, нам суждено ещё немного пожить, и я этому рад, ведь не быть живым, наверное, очень неуютно. Эти твари так меня напугали, что сердце у меня до сих пор колотится.
— Ах, — печально сказал Железный Дровосек, — хотел бы я, чтобы у меня было сердце, которое могло бы колотиться.
После этого приключения путникам ещё сильнее захотелось выбраться из леса, и они шли так быстро, что Дороти устала, и ей пришлось ехать на спине у Льва. К их великой радости, чем дальше они продвигались, тем реже становились деревья, а после полудня они вдруг вышли к широкой реке, быстро текущей прямо перед ними. На другом берегу виднелась дорога из жёлтого кирпича, бегущая через прекрасную страну с зелёными лугами, усеянными яркими цветами, и вся дорога была обсажена деревьями, сплошь увешанными вкусными плодами. Они очень обрадовались, увидев перед собой эту чудесную страну.
— Как же нам переправиться через реку? — спросила Дороти.
— Это нетрудно, — ответил Страшила. — Железный Дровосек должен построить нам плот, чтобы мы могли переплыть на другую сторону.
И Дровосек взял топор и начал рубить деревца для плота, а пока он был этим занят, Страшила нашёл на берегу реки дерево, полное прекрасных плодов. Это обрадовало Дороти, которая весь день ничего не ела, кроме орехов, и она досыта наелась спелых плодов.

Но на постройку плота нужно время, даже если ты так трудолюбив и неутомим, как Железный Дровосек, и, когда наступила ночь, работа ещё не была закончена. Поэтому они нашли уютное местечко под деревьями, где крепко проспали до утра; и Дороти снились Изумрудный город и добрый Волшебник Оз, который скоро отправит её обратно домой.