Dopo essere scesi dal muro di porcellana, i viaggiatori si trovarono in un paese sgradevole, pieno di paludi e di acquitrini e coperto di erba alta e rigogliosa. Era difficile camminare senza cadere in buche fangose, perché l'erba era così fitta da nasconderle alla vista. Comunque, scegliendo con cura la strada, procedettero sani e salvi finché non raggiunsero terreno solido. Ma qui il paese sembrava più selvaggio che mai e, dopo una lunga e faticosa camminata tra il sottobosco, entrarono in un'altra foresta, dove gli alberi erano più grandi e più vecchi di qualsiasi altro avessero mai visto.
«Questa foresta è perfettamente deliziosa», dichiarò il Leone, guardandosi intorno con gioia. «Non ho mai visto un luogo più bello.»
«A me sembra tetra», disse lo Spaventapasseri.
«Neanche per idea», rispose il Leone. «Mi piacerebbe vivere qui per tutta la vita. Guarda come sono morbide le foglie secche sotto i piedi e com'è ricco e verde il muschio che si aggrappa a questi vecchi alberi. Certamente nessuna bestia selvatica potrebbe desiderare una casa più piacevole.»
«Forse ci sono bestie selvatiche nella foresta adesso», disse Dorothy.
«Immagino di sì», ribatté il Leone, «ma non ne vedo nessuna in giro.»
Camminarono nella foresta finché non fu troppo buio per andare oltre. Dorothy e Toto e il Leone si distesero a dormire, mentre il Boscaiolo e lo Spaventapasseri facevano la guardia come al solito.
Quando venne il mattino, ripresero il cammino. Non erano andati lontano quando udirono un basso rombo, come il ringhiare di molti animali selvatici. Toto guaì un poco, ma nessuno degli altri si spaventò, e proseguirono lungo il sentiero ben battuto finché non giunsero a una radura nel bosco, dove erano raccolte centinaia di bestie di ogni specie. C'erano tigri ed elefanti e orsi e lupi e volpi e tutti gli altri animali della storia naturale, e per un momento Dorothy ebbe paura. Ma il Leone spiegò che gli animali stavano tenendo un'assemblea, e giudicò dai loro ringhi e brontolii che fossero in un gran guaio.
Mentre parlava, diverse bestie lo scorsero, e subito quella grande assemblea tacque come per magia. La più grande delle tigri si avvicinò al Leone e si inchinò dicendo:
«Benvenuto, o Re degli Animali! Sei arrivato al momento giusto per combattere il nostro nemico e riportare una volta ancora la pace a tutti gli animali della foresta.»
«Qual è il vostro guaio?», chiese tranquillamente il Leone.
«Siamo tutti minacciati», rispose la tigre, «da un feroce nemico che è arrivato di recente in questa foresta. È un mostro tremendissimo, come un ragno enorme, con un corpo grande come un elefante e zampe lunghe come un tronco d'albero. Ha otto di queste lunghe zampe e, mentre striscia per la foresta, afferra un animale con una zampa e lo trascina alla bocca, dove lo mangia come un ragno fa con una mosca. Nessuno di noi è al sicuro finché quella creatura feroce è viva, e avevamo convocato un'assemblea per decidere come difenderci quando sei arrivato tu tra noi.»
Il Leone riflettè un momento.
«Ci sono altri leoni in questa foresta?», chiese.
«No; ce n'erano alcuni, ma il mostro li ha mangiati tutti. E poi nessuno di loro era grande e coraggioso quanto te.»
«Se metterò fine al vostro nemico, vi inchinerete a me e mi obbedirete come Re della Foresta?», domandò il Leone.
«Lo faremo volentieri», ribatté la tigre; e tutte le altre bestie ruggirono con un possente ruggito: «Lo faremo!»
«Dov'è ora questo vostro ragno enorme?», chiese il Leone.
«Là, tra le querce», disse la tigre, indicando con la zampa anteriore.
«Prendetevi cura di questi miei amici», disse il Leone, «e io andrò subito a combattere il mostro.»
Salutò i suoi compagni e marciò fieramente via a dar battaglia al nemico.
Il ragno enorme dormiva quando il Leone lo trovò, ed era così brutto che il suo nemico arricciò il naso per il disgusto. Le sue zampe erano lunghe proprio come aveva detto la tigre, e il corpo era coperto di ruvidi peli neri. Aveva una gran bocca, con una fila di denti aguzzi lunghi un piede; ma la testa era unita al corpo grassoccio da un collo sottile come la vita di una vespa. Questo diede al Leone un suggerimento sul modo migliore di attaccare la creatura e, poiché sapeva che era più facile combatterla addormentata che sveglia, diede un gran balzo e atterrò proprio sulla schiena del mostro. Poi, con un colpo della sua pesante zampa, tutta armata di artigli aguzzi, staccò la testa del ragno dal corpo. Saltando giù, lo osservò finché le lunghe zampe non cessarono di agitarsi, e allora capì che era proprio morto.
Il Leone tornò alla radura dove le bestie della foresta lo aspettavano e disse fieramente:
«Non dovete più temere il vostro nemico.»
Allora le bestie si inchinarono al Leone come loro Re, e lui promise di tornare a governare su di loro appena Dorothy fosse in viaggio sicura verso il Kansas.